Acerca de Columbus

Resumen

 

  • Columbus fue fundada a fines de 2004 como una firma de Banca de Inversión por los banqueros responsables de los negocios de Banca de Inversión de Citigroup en Argentina y Uruguay. Este equipo ha estructurado sofisticados productos financieros y transacciones enfocadas a los Mercados Emergentes durante los últimos 20 años
  • Columbus tiene oficinas en Buenos Aires y Montevideo y emplea a once profesionales (siete ex-citibankers)


  • Tenemos una extensa experiencia internacional (EEUU, Europa y Mercosur) en la industria de Banca de Inversión: más de 350 transacciones por un valor aproximado de US$ 40 mil millones
  • El Equipo de Columbus ha sido “Formador de Mercado de Capitales” en su región y ha trabajado conjuntamente durante más de 12 años desarrollando un fuerte historial de transacciones exitosas en M&A (Fusiones y Adquisiciones) locales y regionales, Capital (Público y Privado), Renta Fija, Deuda Sindicada, Reestructuraciones, Financiamiento de Proyectos y Privatizaciones
  • El Equipo de Columbus ha actuado exitosamente en todo tipo de escenarios macroeconómicos y ha capitalizado exitosamente esas experiencias.
  • Columbus ha estado involucrado a la fecha en más de 40 transacciones en tres años desde su fundación con clientes como Village Cinemas, Procter & Gamble, Noble Grain, IVAX Pharmaceuticals, Macri Group, AES, ING, Dolphin, IPLAN Telecomunicaciones y Grupo de Narváez entre otros.
  • En el año 2006 Columbus fue reconocido como un Lead Top Player en Argentina por el Economist Intelligence Unit (EIU) y estuvo además posicionada entre los primeros 5 asesores por las League Tables de Thomson Financial en M&A (2005). En el año 2007 Columbus ocupó la segunda posición de los League Tables de Thomson Financial.

Transacciones
recientes

Novecento

Columbus Merchant Banking ha actuado como Asesor Financiero de los accionistas de Novecento, en la venta de sus operaciones en los Estados Unidos y el Caribe.



Pepsico

Columbus ha actuado como Asesor Financiero de Pepsico en la Venta de Dilexis S.A.



Logros

 

Columbus ha participado activamente en el mercado local y regional desde sus comienzos

 

  • 2004

    Primer deal regional con una compañía internacional, Noble Grain.
    Primer pitch en conjunto con Rothschild para la reestructuración de la provincia de Buenos Aires.

  • 2005

    Rankeado entre los primeros 5 Asesores en Argentina por Thomson Financial.
    Cerró deals con compañías de primer nivel como Procter & Gamble y Village Cinemas.

  • 2006

    Columbus fue reconocido como un Lead Top Player en Argentina por el Economist Intelligence Unit (EIU).

  • 2007

    Se asoció a Global M&A Partners. Cerró varias transacciones en M&A, Ocupó la Segunda posición (#2) en el ranking de M&A de Thomson Financial.

  • 2008

    Pese a la crisis subprime, se mantuvo muy activo en transacciones de M&A. Columbus cerró una de las principales transacciones de private placement del año en el sector agropecuario con un player internacional de 1ra línea (US$ 100 millones).

  • 2009

    Rankeó cuarto (#4) en las league tables para los últimos tres años, superando a instituciones financieras internacionales de primer nivel
    Cerró varios M&A regionales y reestructuraciones de deuda con compañías como Herix y Village Cinemas.

  • 2010

    Se ejecuta la desinversión de Leader Price Argentina por Groupe-Casino y varias transacciones en financiamiento con compañías como Palmero y Grupo Dashalmix.

  • 2011

    Asesoró a Pegasus en la venta de Musimundo y a Nexus Partners en la venta de Eki.
    Lideró el fondeo del Fideicomiso Pluna I, la primer securitización de flujos futuros en Argentina en 5 años.

  • 2012

    Ejecuta la estructuración y colocación de una ON de Emgasud por AR$ 90 millones y asesora a empresas de la talla de Rapsodia y El Tejar en sus planes de negocio regionales

  • 2013/4

    En 2013 se destacan: la colocación de una ON de flujos futuros para Cardón por AR$ 20 millones, la venta de La Lácteo S.A., la venta de SUL (Brasil) y el asesoramiento al Mercado de Valores de Buenos Aires.
    Durante el 2014 se cierra un financiamiento por USD 60 MM en Colombia a Petróleos Sudamericanos y la venta del shopping Recoleta Mall.

  • 2016

    Columbus realizó una Opinión de Razonabilidad (fairness opinión) acerca de la razonabilidad del precio ofrecido por Fintech Telecom en el marco de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de Acciones de Telecom Argentina S.A.

Antecedentes Relevantes

 

    • TGS

      Transacción del Año. Reestructuraciones Privadas: Transportadora de Gas del Sur (2004). Argentina

    • Uruguay

      Transacción del Año. Reestructuraciones Soberanas: Republica Oriental del Uruguay (2003). Uruguay

    • Autopistas del Sol

      Primer Reestructuración “APE” y “debt to equity”: Autopistas del Sol (2003). Argentina

    • Siderar

      Reestructuración de la Deuda Corporativa de Siderar por US$530 MM (2003). Argentina

    • Perez Companc

      Reestructuración de la Deuda Corporativa de Siderar por US$530 MM (2003). Argentina

    • Argentina

      Bono Soberano 20-años: República Argentina, vencimiento 2020 (2000). Argentina

    • Conrad

      Mayor Bono Corporativo Emitido: US$ 50 MM – Baluma (Conrad Resort) (1999). Uruguay

    • Tía

      or M&A en Retail: TIA (1999). Argentina

    • Aerolineas Argentinas

      Primer Securitización de Tarjeta de Crédito: Aerocard (1997-1998). Argentina

    • Havanna

      M&A Record: Havanna (1997). Argentina

    • Pluspetrol

      Primer Obligación Negociable (ON) Corporativa : Pluspetrol (1989). Argentina

    • Lumbrera

      Proyecto Bajo de la Lumbrera: Mayor Project Finance – US$ 670 MM (1997). Argentina

    • IEBA

      Primer Project Bond en el Mercosur: IEBA (1997). Arg.

    • Mandeville

      Primer Acquisition Finance en el sector Media: Mandeville – Hicks Muse Tate & Furst (1995). Argentina

    • Piedra del Águila

      Primer Emisión Corporativa post-Tequila: Hidroeléctrica Pierda del Águila (1995). Argentina

    • Edelap

      Primer FRN: Edelap (1994). Argentina

    • Trinity Trust

      Primer Securitización Minorista Latinoamericana: Fideicomiso Trinity (1993). Argentina

    • Grimoldi

      OPA: Grimoldi (1992). Argentina

    • Telefónica

      Primer OPA Global: Telefónica Argentina (1991). Argentina

    • Banco Rio

      Primer Euro CD: Banco Río Agencia NY (1991). Argentina

    • Bunge

      Primer Commercial Paper: Bunge (1991). Argentina

Nota(*): Principales transacciones realizadas por nuestros profesionales previa incorporación a Columbus Merchant Banking.

Características Distintivas

 

  • Compromiso: Los socios de Columbus están completamente involucrados en las transacciones desde el inicio de las mismas, atendiendo personalmente las necesidades de nuestros clientes a lo largo de todo el proceso.
  • Excelencia: Conocimiento, experiencia y ejecución bajo estándares internacionales.
  • Independencia: Servicios de asesoramiento imparcial y libre de conflictos de interés.
  • Conocimiento de la Industria: Columbus posee extenso conocimiento, relaciones y experiencia en un amplio conjunto de industrias. Sin embargo, nosotros no somos especialistas en industrias, somos especialistas en ejecutar transacciones.
  • Cobertura global: Nuestra presencia en Argentina y Uruguay y asociación con Global M&A Partners amplia nuestra cobertura regional e internacional y facilita la maximización de oportunidades de negocio.
  • Pensamiento de Largo Plazo: Columbus privilegia el desarrollo de relaciones de largo plazo con sus clientes, ofreciendo servicio de asesoramiento superior en cualquier tipo de transacción y mercado.
  • Alcance: Acceso inigualable a una gran variedad y tipo de inversores en diversos mercados.
  • Teamwork: Es el activo más valioso de Columbus. Los socios de la firma cuentan con una exitosa experiencia de trabajo en equipo por más de 20 años y han liderado transacciones en todo tipo de escenarios macroeconómicos.

Por qué Columbus

 

Una transacción no puede afrontar el costo de no tener el Asesor indicado…

 

Columbus

Columbus

Columbus Teamwork.

Columbus Dedicación exclusiva de sus Socios.

Columbus Ejecución a cargo de profesionales de primer nivel internacional.

Columbus Probada experiencia en cerrar transacciones bajo diferentes escenarios de mercado.

Columbus Servicios de asesoramiento imparcial y libre de conflictos de interés.

Columbus Eficiencia y flexibilidad.

Columbus Cobertura regional y global.

Others

Others

Columbus Ejecución por generalistas – ¡seniors sólo en la originación y en el cierre!

Columbus Grandes equipos con dedicación marginal.

Columbus Falta de flexibilidad.

Columbus Conflictos de interés evidentes.

Columbus Sus mejores recursos dedicados a transacciones de siete dígitos exclusivamente.

Columbus Pérdida de foco de transacción sobre un amplio abanico de intereses corporativos.

Alianzas Internacionales

 

  • Columbus tiene cobertura en más de 40 países a través de la red de Oaklins                                         
  • Oaklins es la asociación internacional de bancos de inversión boutique más activa del mundo

 

  • Representa lo mejor de dos mundos:  un servicio personalizado de banca de  inversión desarrollado por experimentados profesionales combinado con una capacidad internacional de banca de inversión

 

  •  Oaklins se enfoca principalmente en transacciones de tamaño medio, valoradas en hasta €250 millones, con cada uno de sus socios siendo seleccionado cuidadosamente como el mejor posible en su área de influencia

 

  •  Al convertirse en parte de Oaklins, Columbus potenció su cobertura y capacidad de originación y ejecución a nivel global